داستان فیلم درباره پیرمردی به نام "میلتون رابینسون" که در یک شهر کوچک در غرب پنسیلوانیا زندگی آرامی را سپری می‌کند. اما زمانی که یک بشقاب پرنده و مسافر فرازمینی‌اش در حیاط خلوت خانه او سقوط می‌کنند، همه چیز کاملا تغییر کرده و ...

زنی 40 ساله (کیسی) که هنوز ازدواج نکرده، از صمغ نوعی پوست درخت ترکیه ای برای باردار شدن استفاده می کند! بعد از هفت سال، او و بهترین دوستش (رولند) که این راز را میداند درگیر است. کیسی بدون اینکه از قضیه خبردار شود و بدون اینکه بداند دهنده ی اسپرم والی است نه رولند، عمل تلقیح مصنوعی را انجام می دهد. حالا هفت سال گذشته و پسر کوچولوی کیسی به جای اینکه شبیه رولند باشد شباهت بسیاری پیدا کرده به والی. به این ترتیب والی راز مهمی دارد که باید آن را افشا کند و قال قضیه را بکند…

یک وکیل آمریکایی به نام جیمز داناوان (تام هنکس) ظاهر که مامور سازمان سیا است، تلاش دارد تا در سال 1957 یک جاسوس را که در خاک شوروی اسیر شده، آزاد کند.